Sales Order Agent overview
Sales Order Agent overview (Agente de pedidos de venta)
Qué aporta a este proyecto
El ejemplo real de agente dentro de Business Central: qué percibe, qué hace y en qué pasos interviene una persona. Notas del arranque (24 de octubre de 2026).
Ideas clave
- («How the agent processes requests», 2026-10-24) El agente vigila un buzón designado; analiza asunto, cuerpo y adjuntos (PDF o imagen) para identificar peticiones de oferta; comprueba si el cliente está registrado, comprueba disponibilidad, crea la oferta de venta y prepara la respuesta con la oferta en PDF.
- («General flow», 2026-10-24) Doce pasos que alternan Cliente, Agente y Revisor: el revisor confirma la petición entrante (paso 3), la oferta y el correo de respuesta (paso 5), el correo de confirmación del pedido (paso 9) y el correo saliente de confirmación (paso 11). El agente convierte la oferta en pedido cuando el cliente lo pide (paso 10).
- («Customer and Business Central user involvement», 2026-10-24) «El agente siempre implica a usuarios designados de Business Central para revisar y aprobar todos los mensajes salientes antes de enviarlos a los clientes».
- («Operation», 2026-10-24) El agente opera dentro de los permisos y el perfil (rol) que le asigna el administrador; navega por páginas, ejecuta acciones de la interfaz e introduce datos «como lo haría un usuario». Identifica los contactos solo por coincidencia del correo del remitente con el campo E-Mail del contacto.
- (nota sobre ofertas, 2026-10-24) El agente siempre crea primero una oferta, aunque el cliente pida un pedido; para ir directo a pedidos hay que desactivar «Send quotes for confirmation» y activar «Make orders from quotes».
- («Copilot Credits», 2026-10-24) Consume Copilot Credits; sin créditos deja de procesar correos pero sigue activo y, al renovarse, procesa todo lo acumulado. Microsoft recomienda desactivarlo cuando no se necesite.
- (página completa, 2026-10-24) La página no indica versión mínima, países ni idiomas soportados del agente; remite a la disponibilidad de Copilot.