Set up Sales Order Agent
Set up Sales Order Agent
Qué aporta a este proyecto
Los permisos y los ajustes de revisión del agente: aquí se ve, en concreto, cuánto decide el agente y cuánto la persona. Notas del arranque (24 de octubre de 2026).
Ideas clave
- (requisitos, 2026-10-24) Para crear una instancia del agente hace falta el permiso de sistema «Configure All Agents» (id 9665); para gestionarla, ese permiso o estar en la lista de acceso del agente con «Can Configure». El buzón debe ser de Microsoft 365 (de usuario o compartido). En sandbox hay que activar «Allow HttpClient Requests» en la extensión.
- (permisos del agente, 2026-10-24) La cuenta del agente tiene por defecto el conjunto de permisos «SOA - EDIT», que no se edita directamente pero se puede copiar. «AGENT - ADMIN» da «Configure All Agents»; «D365 Agent» da «Manage Agent Tasks»; «Agent - Diagnostics» solo hace falta para ver la instantánea «What the agent saw» en el registro.
- (ajustes de revisión, 2026-10-24) Por defecto: los mensajes de remitentes ya registrados requieren revisión solo en el primer mensaje de la conversación; los de remitentes no registrados, siempre. «Select only available items» activado; «Include capable to promise» desactivado. Otros ajustes: «Daily email limit», «Review quotes when created and updated», «Send quotes for confirmation».
- (pausa tras la oferta, 2026-10-24) Con «Review quotes when created and updated» activado y «Send quotes for confirmation» desactivado, el agente crea la oferta y se detiene a pedir revisión a un usuario.
- (licencias y créditos, 2026-10-24) Las licencias Essential y Premium incluyen «Manage Agent Tasks»; todas incluyen «Configure All Agents», pero el usuario necesita además un conjunto de permisos que lo conceda. La facturación de los Copilot Credits se configura en el centro de administración.